planejador financeiro Sergio Monteiro jr

Formação Acadêmica

Formado em Administração de Empresas (Facamp – Faculdades de Campinas) e Ciências Contábeis (FAV – Faculdades Anhanguera de Valinhos), com MBA em Gestão Financeira (IBE-FGV Campinas) e MBA em Gestão e Liderança (FranklinCovey Brasil), Planejador Financeiro Pessoal formado pela Academia de Planejamento Financeiro GFAI.

CEA - Certificado de Especialista de Investimentos Anbima

Histórico Profissional

Construí minha carreira na área financeira, iniciando em consultoria de empresas, auditoria contábil em big four, backoffice de fundos de investimentos que tinham objetivo de proteger frente a variação de preços e cambial (hedge), análise e estratégia de fluxo de caixa e investimentos em empresas da américa latina e Canadá, especialista de implementação de projetos ágil.

Por que me tornei Planejador Financeiro?

Adoro mercado financeiro e ensinar pessoas. Desde 2008 quando fiz meu primeiro investimento em bolsa de valores, amigos e familiares me perguntavam como investir melhor o seu dinheiro. Ao longo da minha carreira profissional, aprendi na prática diversas estratégias de investimento, e também fui abordado por colegas como investir melhor.


Um dia me perguntei: “Como posso ajudar da melhor maneira as pessoas?” Foi quando conheci a GFAI e descobri a carreira de Planejador Financeiro Pessoal. Hoje sou muito realizado em acompanhar pessoas e famílias nas suas finanças pessoais.

Serviços

O Planejador Sergio Monteiro Jr está preparado para lhe ajudar sob medida de acordo com a sua necessidade atual.

aconselhamento

financeiro

Tipo: Diagnóstico


Duração: 1 hora

  • Formato: Ligação telefônica ou videochamada
  • Escopo: Orientações especializadas para resolução de diversos problemas relacionados à finanças pessoais, de acordo com o tema escolhido para a sessão
  • Incluso: Recomendações e Plano de Ação GFAI 
  • R$ 99,00

clínica 

financeira

Tipo: Diagnóstico


Duração: 2,5 horas

  • Formato: Reunião (presencial ou remota)
  • Escopo: Avaliação de diversos aspectos financeiros, mapeamento de vulnerabilidades e pontos fortes, apresentação detalhada do momento atual da sua vida financeira
  • Incluso: Diagnóstico Financeiro Completo GFAI
  • R$ 490,00

PLANEJAMENTo

BÁSICO

Tipo: Planejamento


Duração: 4 horas

  • Formato: Duas reuniões (presenciais ou remotas)
  • Escopo: Elaboração de plano financeiro com planejamento orçamentário, aposentadoria, política de investimentos e riscos, resolução de problemas e foco em temas específicos
  • Incluso: Relatório do Plano Financeiro GFAI
  • R$ 990,00

PLANEJAMENTO

completo

Tipo: Planejamento


7 horas + Suporte ilimitado

  • Formato: Três reuniões + acompanhamento mensal
  • Escopo: Plano básico + suporte na implementação, reuniões com especialistas, análise comportamental detalhada e temas abrangentes 
  • Incluso: Relatório, Execução + reuniões com especialistas
  • Valor do Plano Completo sob consulta

Dúvidas? Fale comigo agora!

Nós usamos cookies
Preferências de cookies
Abaixo, você pode encontrar informações sobre os propósitos pelos quais nós e nossos parceiros usamos cookies e processamos dados. Você pode exercitar suas preferências de processamento e/ou ver detalhes nos sites dos nossos parceiros.
Cookies analíticos Desativar tudo
Cookies funcionais
Other cookies
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao navegar por nosso conteúdo e/ou utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Saiba mais sobre nossa política de cookies.
Alterar preferências Aceitar tudo
Cookies