Planejamento Financeiro Completo   GFAI

Acompanhamento e suporte contínuo para sua vida financeira.

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Acompanhamento e suporte contínuo

para sua vida financeira

Temas abrangentes

Análise comportamental detalhada

Planejamento orçamentário

Planejamento de aposentadoria

Políticas de Investimentos

Política de Riscos

Suporte completo na execução

Reuniões com especialistas

Acompanhamento contínuo e revisões

100% profissional

Uma rede de Planejadores Financeiros à disposição para ajudar de forma neutra qualquer pessoa e família em todo o país.


100% personalizado

Atendimentos individualizados e totalmente ajustados às necessidades da sua vida financeira e da sua família.


100% confidencial

Conte com a ética profissional de profissionais experientes e treinados para resguardar o sigilo de todos os atendimentos. 


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Planejamento Financeiro Completo GFAI

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O que é O PLANEJAMENTO FINANCEIRO COMPLETO?

O Plano Completo foi elaborado para quem deseja ter 100% do controle das suas finanças pessoais. Neste plano iremos avaliar detalhadamente todo os seus aspectos financeiros, assim desenvolveremos um plano claro para você realizar seus projetos de vida e alcançar a sua independência financeira. Também acompanharemos e daremos suporte completo na implementação e execução do seu planejamento.

como é realizada?

Realizada de forma presencial ou remota, aquilo que for mais conveniente para você.

Qual a duração do plano?

Fase 1: Serão efetuadas três reuniões de 2,5 horas cada em um período de no máximo 3 meses. Durante esta fase o planejador irá lhe dar suporte completo na implementação do plano, assim como acompanhar você junto aos especialistas necessários.

Fase 2: Do quarto mês em diante o planejador irá dar suporte mensal, com revisões trimestrais de todo planejamento. Você pode cancelar o planejamento a qualquer momento a partir desta fase.

QUAL O ESCOPO DO PLANO completo?

  • Relatório de Análise Comportamental FDNA®
  • Planejamento orçamentário e fluxo de caixa
  • Planejamento de aposentadoria
  • Política de investimentos e riscos
  • Avaliação e suporte em múltiplos temas 
  • Suporte completo na execução do planejamento
  • Acompanhamento de reuniões com especialistas
  • Suporte mensal e dúvidas ilimitados
  • Revisões trimestrais com avaliação de desempenho

Que tipo de profissional irá me atender?

Você será atendido por um Planejador Financeiro formado pela Academia GFAI. Contamos com um time experiente na aplicação da nossa metodologia de excelência e com habilidades em finanças pessoais, de forma a compreender os aspectos que vão muito além dos números.

Quanto custa?

O valor do Planejamento Financeiro Completo GFAI é calculado de acordo com a complexidade de cada caso e a senioridade do profissional que irá lhe atender e o pagamento pode ser feito através de cartão de crédito ou boleto bancário.

Dúvidas? Fale conosco agora!

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Planejamento COMPLETO - Etapas

Imagine contar com um médico para suas finanças. Seja qual for seu foco financeiro no momento, desde orçamento mensal até o legado que deixará para seus filhos, a GFAI irá lhe auxiliar nesta jornada.

diagnóstico
Inicialmente iremos conhecer melhor você e sua família. Vamos compreender seus objetivos e momento de vida atual. Ao final você irá receber um Diagnóstico Financeiro indicando os pontos fortes, críticos e, principalmente, o foco que deverá ser dado ao Planejamento Financeiro a ser realizado.
Coleta

Este é o momento de detalhar os números relativos às receitas, despesas e patrimônio da família. Faremos a compreensão profunda do seu perfil comportamental através do software Financial DNA™, o que nos auxiliará a tornar o seu planejamento ainda mais personalizado.

Análise

Vamos nos aprofundar em como os aspectos comportamentais e seu momento financeiro atual impactam seus projetos de vida. Iremos elaborar soluções e cenários viáveis para curto, médio e longo prazo de forma orientada à realização dos seus  objetivos.

Entrega

Momento de apresentarmos a você um estudo completo com os diversos cenários. Vamos refletir juntos sobre qual o melhor caminho e quais os impactos positivos em direção aos seus objetivos.

Execução

Agora é mão na massa! Juntos iremos elaborar um plano de ação factível que será colocado em prática com nosso suporte completo e que irá abranger todo seu planejamento financeiro, incluindo acompanhamento junto à especialistas.

Revisões

Assim como a sua vida o seu planejamento financeiro também é dinâmico! Por isso iremos fazer um acompanhamento mensal com revisões trimestrais para recalcular a rota sempre em busca dos seus objetivos.

plano financeiro

O Plano Financeiro GFAI consiste em um relatório completo e dinâmico que será elaborado e acompanhado mensalmente junto de profissionais de alto nível de conhecimento técnico e comportamental.
Este é o documento que irá lhe acompanhar ao longo de todo o processo, servindo de mapa para apontar onde você quer chegar e também de radar para esclarecer tudo ao seu redor.
Não se preocupe com os cálculos, gráficos e simulações, tudo foi pensado para fácil compreensão e máximo engajamento nas ações. Afinal, o objetivo do planejamento financeiro é te deixar mais tranquilo na jornada em direção aos seus sonhos.

Análise Comportamental

Acreditamos em pessoas antes de números! A Metodologia GFAI é baseada principalmente nos aspectos comportamentais que envolvem as nossas decisões de vida e desta forma utilizamos tecnologia para lhe apresentar um relatório comportamental completo da sua família que será utilizado durante todo o processo de planejamento financeiro.
Nossos profissionais possuem habilidades e desenvolvimento constante na área comportamental para melhor compreender seu momento atual e suas necessidades, além de lhe indicar como estes aspectos comportamentais influenciam no seu plano de vida.

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planejamento financeiro gfai

atividades

Nós traremos a você uma visão holística da sua vida financeira, desde a elaboração até acompanhamento do seu plano, onde avaliaremos os seguintes aspectos:

Orçamento e fluxo de caixa

Vamos elaborar um orçamento completo e compatível com seu momento atual, trazendo uma visão de gastos fixos e variáveis, assim como metas mensais e anuais.

balanço e análise patrimonial

Como estão seus ativos, financiamentos e dívidas para seu ciclo de vida atual? Vamos lhe acompanhar na readequação e construção do patrimônio ideal para seus objetivos.

projeção financeira

Estudo de cenários envolvendo projetos, alterações de renda e patrimônio para verificar qual melhor trilho a ser construído rumo à independência financeira.

planejamento de aposentadoria

Como alcançar de maneira mais rápida e eficiente a independência financeira? Muitas decisões podem antecipar este caminho e juntos iremos compreender qual a melhor maneira de alcançar este objetivo!

política de investimentos

Uma acumulação patrimonial deve ser eficiente para realização dos projetos. Através de uma política de investimentos independente e revisada constantemente seus ativos estarão sempre refletindo suas necessidades e buscando sempre as melhores soluções no mercado.

política de riscos

Imprevistos podem ocorrer e por isso elaboramos uma política de riscos independente que será revisada periodicamente. Assim, seu planejamento financeiro seguirá sem grandes surpresas ou desvios, contando para isso com as melhores soluções de coberturas para pessoas e patrimônio.

Image descrition Adriana Berti
A GFAI não me ajudou apenas no meu futuro financeiro, mas sim no meu futuro por completo.
cliente GFAI desde 2014
Image descrition Miriam Mi Hee
Estava com muito receio de não encontrar alguém capacitado e que passasse confiança, mas fiquei muito feliz que achei vocês! Obrigada!
cliente GFAI desde 2016

Equipe

Contamos com um time de mais de 40 Planejadores Financeiros formados pela Academia GFAI.

■ Suporte de coordenadores sêniores
◼︎ Habilidades comportamentais
◼︎ Treinamentos e reciclagens contínuos
◼︎ Monitoramento de compliance
◼︎ Adesão ao Código de Ética Profissional

Excelência técnica aplicada à melhor metodologia

Dúvidas? Fale conosco agora!

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Em caso de dúvidas sobre a nossa Política de Cancelamentos clique aqui.

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