Comece a transformar seus sonhos em projetos de vida

Temas

específicos

Análise comportamental

Planejamento orçamentário

Planejamento de aposentadoria

Políticas de Investimentos

Política de

Riscos

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Uma rede de Planejadores Financeiros à disposição para ajudar de forma neutra qualquer pessoa e família em todo o país.



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Atendimentos individualizados e totalmente ajustados às necessidades da sua vida financeira e da sua família.



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Conte com a ética profissional de profissionais experientes e treinados para resguardar o sigilo de todos os atendimentos. 



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Planejamento Financeiro Básico GFAI

O que é O PLANEJAMENTO FINANCEIRO BÁSICO?

O Plano Básico é ideal para quem precisa organizar seu orçamento, saber como sair das dívidas, criar seu primeiro plano para independência financeira, orientações sobre alocações e cobertura de riscos ou discussão de temas e problemas específicos. Serão duas reuniões, similares à uma consulta médica especializada com uma visita de retorno, para validação e orientações de acordo com as necessidades apresentadas.

como é realizada?

Realizada de forma presencial ou remota, aquilo que for mais conveniente para você.

Qual a duração do plano?

Serão efetuadas duas reuniões de 2 horas cada em um período de no máximo 30 dias.

qUAL o Escopo DO PLANEJAMENTO básico?

  • Análise comportamental básica
  • Planejamento orçamentário e fluxo de caixa
  • Planejamento de aposentadoria
  • Política de investimentos e riscos
  • Suporte na resolução de problemas pontuais
  • Foco em temas específicos

Que tipo de profissional irá me atender?

Você será atendido por um Planejador Financeiro formado pela Academia GFAI. Contamos com um time experiente na aplicação da nossa metodologia de excelência e com habilidades em finanças pessoais, de forma a compreender os aspectos que vão muito além dos números.

Quanto custa?

O valor do Planejamento Financeiro Básico GFAI é de R$ 990,00 e o pagamento pode ser feito através de cartão de crédito ou boleto bancário.

Planejamento BÁSICO - Etapas

Imagine contar com um personal trainer para suas finanças. Seja qual for seu foco financeiro no momento, desde orçamento mensal até o legado que deixará para seus filhos, a GFAI irá lhe auxiliar nesta jornada.

Diagnóstico

Inicialmente iremos conhecer melhor você e sua família. Vamos compreender seus objetivos e momento de vida atual. Ao final você irá receber um Diagnóstico Financeiro indicando os pontos fortes, críticos e, principalmente, o foco que deverá ser dado ao Planejamento Financeiro a ser realizado.

Coleta

Este é o momento de detalhar os números relativos às receitas, despesas e patrimônio da família. Faremos a compreensão do seu perfil comportamental, o que nos auxiliará a tornar o seu planejamento ainda mais personalizado.

Análise

Vamos nos aprofundar em como os aspectos comportamentais e seu momento financeiro atual impactam seus projetos de vida. Iremos elaborar soluções e cenários viáveis para curto, médio e longo prazo de forma orientada à realização dos seus  objetivos.

Entrega

Momento de apresentarmos a você um estudo completo com os diversos cenários. Vamos refletir juntos sobre qual o melhor caminho e quais os impactos positivos em direção aos seus objetivos.

plano financeiro

O Plano Financeiro GFAI consiste em um relatório completo e dinâmico que será elaborado e acompanhado mensalmente junto de profissionais de alto nível de conhecimento técnico e comportamental.
Este é o documento que irá lhe acompanhar ao longo de todo o processo, servindo de mapa para apontar onde você quer chegar e também de radar para esclarecer tudo ao seu redor.
Não se preocupe com os cálculos, gráficos e simulações, tudo foi pensado para fácil compreensão e máximo engajamento nas ações. Afinal, o objetivo do planejamento financeiro é te deixar mais tranquilo na jornada em direção aos seus sonhos.

Análise Comportamental

Acreditamos em pessoas antes de números! A Metodologia GFAI é baseada principalmente nos aspectos comportamentais que envolvem as nossas decisões de vida e desta forma utilizamos tecnologia para lhe apresentar um relatório comportamental completo da sua família que será utilizado durante todo o processo de planejamento financeiro.
Nossos profissionais possuem habilidades e desenvolvimento constante na área comportamental para melhor compreender seu momento atual e suas necessidades, além de lhe indicar como estes aspectos comportamentais influenciam no seu plano de vida.

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Planejamento Financeiro Básico GFAI

planejamento financeiro gfai

atividades

Nós traremos a você uma visão holística da sua vida financeira onde avaliaremos os seguintes aspectos:

Orçamento e fluxo de caixa

Vamos elaborar um orçamento completo e compatível com seu momento atual, trazendo uma visão de gastos fixos e variáveis, assim como metas mensais e anuais.

balanço e análise patrimonial

Como estão seus ativos, financiamentos e dívidas para seu ciclo de vida atual? Vamos lhe acompanhar na readequação e construção do patrimônio ideal para seus objetivos.

projeção financeira

Estudo de cenários envolvendo projetos, alterações de renda e patrimônio para verificar qual melhor trilho a ser construído rumo à independência financeira.

planejamento de aposentadoria

Como alcançar de maneira mais rápida e eficiente a independência financeira? Muitas decisões podem antecipar este caminho e juntos iremos compreender qual a melhor maneira de alcançar este objetivo!

política de investimentos

Uma acumulação patrimonial deve ser eficiente para realização dos projetos. Através de uma política de investimentos independente e revisada constantemente seus ativos estarão sempre refletindo suas necessidades e buscando sempre as melhores soluções no mercado.

política de riscos

Imprevistos podem ocorrer e por isso elaboramos uma política de riscos independente que será revisada periodicamente. Assim, seu planejamento financeiro seguirá sem grandes surpresas ou desvios, contando para isso com as melhores soluções de coberturas para pessoas e patrimônio.



Em caso de dúvidas sobre a nossa Política de Cancelamentos clique aqui.