Planejador FinanceirO Caco santos

Formação Acadêmica

Bacharel em Administração de Empresas pela FEA/USP, possui MBA em Finanças pela FIA/USP, Curso de formação em Coaching pela ICI e pela Academia de Coaching Integrativo. 

Histórico Profissional

Para poder exercer bem meu trabalho hoje nos diferentes papeis que exerço, certamente contribui muito a experiência que tive nos 26 anos trabalhando em finanças no mundo corporativo: os primeiros três como auditor na PwC e os 23 anos seguintes nas áreas comerciais de produtos financeiros de tesouraria e gestão de riscos. Trabalhei nos bancos JPMorgan, ING e Barclays em São Paulo e Nova York. A base técnica que tive ali foi fundamental para juntar ao conhecimento de finanças comportamentais que venho adquirindo desde então para poder ajudar as famílias e nosso time.

Como um dos sócios controladores da GFAI, tenho atualmente a responsabilidade de liderar um time com mais de 30 planejadores altamente qualificados. É meu papel ajudá-los em seu desenvolvimento técnico e mentorá-los em suas carreiras. Além disso, indiretamente supervisiono o trabalho que desenvolvemos com centenas de famílias que buscam no planejamento financeiro a ferramenta ideal para atingirem todos os seus sonhos. 

Como professor, dou aulas de metodologia e empreendedorismo na Academia GFAI e no MBA de Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais da PUCRS Online, o primeiro desta carreira no Brasil.

Por que me tornei Planejador Financeiro?

Sempre adorei ajudar as pessoas, e achei nesta carreira uma forma de conciliar essa paixão com meu conhecimento e experiência em finanças.

Sou Planejador Financeiro Pessoal e Familiar desde 2013, ano em obtive minha certificação CFP® (Certified Financial Planner). Nesse tempo, tive a honra e a felicidade de atender diretamente mais de 250 famílias, ajudando-as a fazerem escolhas mais conscientes e terem vidas mais prósperas. Especializei-me em Planejamento Patrimonial e Sucessório, temas que me são muito caros.

Adoro palestrar sobre temas de planejamento financeiro e educação financeira. Como amo os temas, sou ainda autor de diversos artigos nesse campo e co-produtor e co-apresentador dos podcasts "Planejamento Financeiro" e "GranaCast".

Serviços

O time de Planejadores GFAI está preparado para lhe ajudar sob medida de acordo com a sua necessidade atual.

aconselhamento

financeiro

Tipo: Diagnóstico


Duração: 1 hora

  • Formato: Ligação telefônica ou videochamada
  • Escopo: Orientações especializadas para resolução de diversos problemas relacionados à finanças pessoais, de acordo com o tema escolhido para a sessão
  • Incluso: Recomendações e Plano de Ação GFAI 
  • R$ 99,00

clínica 

financeira

Tipo: Diagnóstico


Duração: 2,5 horas

  • Formato: Reunião (presencial ou remota)
  • Escopo: Avaliação de diversos aspectos financeiros, mapeamento de vulnerabilidades e pontos fortes, apresentação detalhada do momento atual da sua vida financeira
  • Incluso: Diagnóstico Financeiro Completo GFAI
  • R$ 490,00

PLANEJAMENTo

BÁSICO

Tipo: Planejamento


Duração: 4 horas

  • Formato: Duas reuniões (presenciais ou remotas)
  • Escopo: Elaboração de plano financeiro com planejamento orçamentário, aposentadoria, política de investimentos e riscos, resolução de problemas e foco em temas específicos
  • Incluso: Relatório do Plano Financeiro GFAI
  • R$ 990,00

PLANEJAMENTO

completo

Tipo: Planejamento


7 horas + Suporte ilimitado

  • Formato: Três reuniões + acompanhamento mensal
  • Escopo: Plano básico + suporte na implementação, reuniões com especialistas, análise comportamental detalhada e temas abrangentes 
  • Incluso: Relatório, Execução + reuniões com especialistas
  • Valor do Plano Completo sob consulta

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